Kabane e il signor Inugami, "accompagnati" da Kon, sono partiti alla volta di Yashima, nella regione dello Shikoku, dove vivono gli spiriti tanuki. Per strappare la pietra dell'illusione dalle mani di questi kemono, Kabane comincia un duro allenamento, non senza incontrare qualche difficoltà. Nel frattempo, Kon, a cui è stato ordinato di recuperare con qualsiasi mezzo la pietra del ragazzo, sente qualcosa cambiare in lei...
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