Una fiaba gotica di mostri e streghe, cacciatori e cavalieri. Un castello, un mulino, un vecchio delitto: l'orrore, l'amicizia e il coraggio. Da bambini, Lore, figlia del mugnaio, e i suoi amici Kurt e Willi amano narrarsi fiabe di paura… E una notte la paura arriva davvero, con un'incursione di razziatori turchi. Ma sono veramente turchi? Lore ne dubita. E, negli anni, impara ad affrontare la paura. Il parroco Berthold le insegna a leggere e scrivere, la strega Hulda a preparare pozioni e ad ascoltare gli spiriti del bosco, l'ex soldato Wagner a maneggiare le armi. E quando l'orrore si scatena e una serie di efferati omicidi terrorizza il villaggio, Lore è pronta a difendere la sua famiglia. Ma di chi fidarsi? Degli amici di un tempo, lontani per anni, o dell'affascinante cavaliere Roderich? Una fiaba gotica, magica e crudele come le vere fiabe popolari.
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